Angebote erstellen
Unter Verkauf → Angebote findest du alle bisherigen Angebote mit Filtern nach Jahr, Status und Freitext-Suche sowie CSV-Export der aktuellen Liste.
Neues Angebot anlegen
Über + Neues Angebot wählst du zuerst den Kunden (oder legst direkt einen neuen an, falls er noch fehlt) und trägst dann die Positionen ein. Ein Angebot wird zunächst immer als Entwurf gespeichert — Angebotsnummer und PDF werden erst beim späteren Drucken auf der Detailseite vergeben, damit ein verworfener Entwurf keine Lücke im Nummernkreis hinterlässt.
Positionen erfassen
- Im Beschreibungsfeld nach einem Artikel suchen (Name oder Artikelnummer) — Beschreibung, Einheit, MwSt.-Satz und Einzelpreis werden automatisch übernommen und bleiben danach frei editierbar.
- Preise erfassen als Netto oder Brutto umschaltbar — praktisch, wenn ein Kunde einen Bruttopreis vorgibt.
- Die Summenberechnung (Netto, USt., Gesamtbetrag) erfolgt live in der Vorschau, endgültig aber serverseitig beim Speichern.
- Zusätzliche Informationen (optional) erscheinen nach den Summen auf dem PDF — mit einfacher Formatierung (fett/kursiv/unterstrichen).
Status-Ablauf
Ein Angebot durchläuft typischerweise: Entwurf → Versendet → Angenommen oder Abgelehnt. Der Status lässt sich auf der Detailseite jederzeit manuell setzen. Ein bereits gedrucktes (nummeriertes) Angebot wird nicht gelöscht, sondern bei Bedarf auf Storniert gesetzt (GoBD-konform — keine Lücken im Nummernkreis, keine rückwirkenden Änderungen an bereits vergebenen Dokumenten).
In Rechnung oder Auftrag umwandeln
Ein angenommenes Angebot lässt sich mit einem Klick vollständig in eine Rechnung oder einen Auftrag umwandeln — alle Positionen werden 1:1 übernommen, ohne sie erneut abtippen zu müssen. Welcher der beiden Wege passt, hängt vom Ablauf ab: direkt abrechnen (Rechnung) oder erst ausführen und später ganz oder in Teilen abrechnen (Auftrag, siehe Kapitel „Aufträge verwalten").