Formularvorlagen & PDF-Editor
Formularvorlagen sind eigene PDF-Formulare (z. B. Prüfprotokolle, Abnahme- oder Übergabeprotokolle), die sich direkt an einem Auftrag aufrufen, ausfüllen und — inklusive Unterschrift — abschließen lassen. Ideal für Monteure und den technischen Außendienst.
Neue Vorlage anlegen
Unter Stammdaten → Formularvorlagen → + Neue Vorlage eine PDF-Datei per Drag & Drop hochladen (oder auswählen). Enthält sie bereits ausfüllbare Formularfelder (AcroForm, z. B. aus Adobe Acrobat oder vielen Behörden-Formularen), erkennt Kontare diese automatisch inklusive Feldname und Position.
Eigene Felder platzieren
Zusätzliche Felder lassen sich per Klick und Ziehen direkt auf der PDF-Seite aufziehen — beliebig viele, in sechs Typen:
- Text, Zahl, Datum — mit Textausrichtung (links/mittig/rechts) einstellbar.
- Checkbox, Mehrfachauswahl.
- Unterschrift — z. B. je ein Feld für Kunde und Monteur.
Felder lassen sich verschieben, an allen vier Ecken in der Größe anpassen (richten sich dabei automatisch an anderen Feldern aus), mehrere gleichzeitig auswählen und ausrichten, kopieren und duplizieren. Die Reihenfolge der Felder-Liste bestimmt die Tab-Reihenfolge beim späteren Ausfüllen.
Verwendung im Auftrag
Sobald eine Vorlage gespeichert ist, steht sie in jedem Auftrag über „Formular hinzufügen" zur Verfügung (siehe Kapitel „Aufträge verwalten") — dort ausgefüllt, unterschrieben und gespeichert, entsteht daraus automatisch ein Dokument, das auch beim zugehörigen Kunden unter „Dokumente" erscheint.
Löschen einer Vorlage entfernt NICHT bereits an Aufträgen ausgefüllte Formulare — ein einmal fertig ausgefülltes Dokument bleibt unabhängig von seiner ursprünglichen Vorlage bestehen.